【財富規(guī)劃師給你講故事】——張越，第一批簽約養(yǎng)老社區(qū)的人

健康財富規(guī)劃師（HWP）的使命，是圍繞生命質(zhì)量，進(jìn)行全生命周期的財富資源和健康資源的配置與優(yōu)化。生活，并不只有陽光燦爛，天空也常有烏云狂卷，瓢潑大雨，那就請打開那把叫保險的傘，自信地抵御生活的風(fēng)雨吧！

我的北京四中同學(xué)好友張越，是泰康HWP，也是我進(jìn)入泰康HWP的領(lǐng)路人。

張越在國有大型金融咨詢機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行工作服務(wù)三十余年，一路做到高級管理人員，是機(jī)構(gòu)資深專家。畢業(yè)于中國政法大學(xué)，有律師資格、銀行和證券類相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，業(yè)務(wù)能力一流。

十年前，當(dāng)泰康啟動醫(yī)養(yǎng)社區(qū)時，她就非常有遠(yuǎn)見、有魄力的簽約泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，成為第一批簽約客戶，是“長壽時代，泰康方案”的親歷者和見證者。

張越與父親和泰康董事長陳東升先生在泰康之家合影

因為“泰康之家幸福有約”的緣故以及對泰康戰(zhàn)略的高度認(rèn)同，張越后來成為泰康健康財富規(guī)劃師（HWP），被聘為高級顧問合伙人，在保險新領(lǐng)域工作同樣出色。

目前，老齡化的剛性需求、長壽時代、健康需求，特別是疫情使經(jīng)濟(jì)下行，使得我們必須未雨綢繆，為未來而儲備。令人欣慰的是，泰康不僅有資管實力，還有實體（全國布局的園子）的實力，不斷推出滿足客戶需求的產(chǎn)品。

三月疫情防控期間，張越“以身說法”為客戶介紹了對接復(fù)利賬戶的年金險產(chǎn)品，并同時擁有泰康燕園醫(yī)養(yǎng)社區(qū)入住資格，獲得客戶的認(rèn)同并成功簽約。

客戶對張越感激地說：“你的HWP事業(yè)很有意義，不僅改變了我對保險的觀念，也幫助我實現(xiàn)了后顧無憂，謝謝你！”

【作者簡介董琦】

董琦女士，出生于北京，畢業(yè)于北京大學(xué)，美國城市大學(xué)MBA學(xué)位。泰康集團(tuán)HWP（健康財富規(guī)劃師），加拿大多倫多房地產(chǎn)協(xié)會會員&經(jīng)紀(jì)，安省注冊營養(yǎng)師。

成功職業(yè)經(jīng)驗：

1.20多年在國家部委和世界500強(qiáng)企業(yè)做人力資源管理與培訓(xùn)。

2.20多年加中兩國多城市房地產(chǎn)投資、買賣與財富管理的成功經(jīng)驗。